Посеред хаосу жахітної епідемії, що охопила колись величне місто, нові мисливці виходять на вулиці, щоб стати супроти долі. Ґретхен та її учень Авраам випробовують свою віру й розсуд у бою з невидимим ворогом. Брат і сестра Люсьєн та Вів'єн хистяться у своєму домі, не підозрюючи, що звірі можуть чаїтися в його стінах. Глибоко в печерах Церкви зцілення священник зазирне у вічі гіркій правді про свою віру й, можливо, муситиме пожертвувати всім заради порятунку нерозкаяних. А попід сяйвом блідого місяця співає Пані з ліхтарем, переслідуючи чергову жертву...